У ведмедя з мишкою передріздвяний настрій. Вони прикрашають ведмежу ялинку і стелять затишне мишаче ліжечко, кладуть біля нього стос книжок і музичну іграшку-овечку. Ліжечко призначене для Санти, якби тому не було де переночувати. Аж раптом з’являється оленя, яке впряглось у сани, як завжди, не туди звернуло і загубило Санту! Друзі разом вирушають на пошуки і рятують Санту, який, однак, має дещо дивний вигляд... Хоч би що вони робили — чи то ходили до лісу дихати зимовим повітрям, чи накривали сир у холодильнику теплим різдвяним ковпаком — ведмідь і мишка зачаровують добротою, щирістю і несподіваними ідеями.