Ворог стає все ближче. Таємниці множаться. Чи зможуть Ліза, Аліса та їх друг Чорт, впоратися з навислої над Долиною загрозою? Хмари згущуються над Сірою Доліною і наші герої все сильніше потопають у проблемах, що звалилися на них. Поки їм здавалося, що літо так і залишиться безтурботним, ворог вже зробив свій перший крок. Хтось стежить за ними нишком, оточуючі не вірять в те що відбувається, а в сусідському будинку причаївся монстр. Нашій трійці потрібно знайти вихід з цієї ситуації й вирішити, чи можуть вони довіряти новим знайомим.