Юні чарівниці схвильовані: нарешті батька Елени, Леона Бредова, звільнено від прокляття — існування в тілі ігуана. Тепер він може знову стати людиною. Однак, він змушений повернутися назад у світ магів. А Елена з рештою членів їхньо їродини залишається в Експедиції, у світі людей. Незабаром до неї долинає тривожний виклик від батька: йому терміново потрібна допомога! Що спільного має все це з оповитим легендами Терновим деревом? І наскільки небезпечним є таємниче Братство Чорних Мантій?